Hogan Lovells berät Katjes bei weiterer Aufstockung ihrer Nordic Bonds
Unter Leitung des Frankfurter Partners Prof. Dr. Michael Schlitt und Counsel Dr. Susanne Ries hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Katjes International GmbH & Co. KG bei der weiteren Aufstockung (Tap) ihrer im Jahr 2023 als Nordic Bond begebenen Unternehmensanleihe beraten.
Die Aufstockung in Höhe von EUR 15 Mio. erfolgte im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs einer Beteiligung von rund 27% an der Missoni S.p.A. Die neuen Anleihen wurden privat platziert und werden in die bestehende Notierung der Unternehmensanleihe im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen. Insgesamt beträgt das ausstehende Anleihevolumen damit EUR 200 Mio.
Hogan Lovells hatte Katjes International bereits bei der Begebung des Nordic Bonds im Jahr 2023, seiner ersten Aufstockung im Jahr 2025 sowie bei früheren Anleiheemissionen, Aufstockungen und Umtauschangeboten beraten.
Die Aufstockung und die technische Abwicklung wurde von der ABG Sundal Collier ASA begleitet.
Hogan Lovells Team für Katjes International GmbH & Co. KG
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner, Frankfurt), Dr. Susanne Ries (Of Counsel, Berlin), Mark Devlin (Counsel, Frankfurt) (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht).
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